Baza klientów i firm
- Karty klientów, firm i kontaktów z pełną historią działań.
- Segmentacja, statusy współpracy, aktywności handlowe i notatki.
- Wsparcie danych rejestrowych i porządkowanie informacji biznesowych.
CRM • Marketplace • Logistyka • Sprzedaż • Obsługa klienta
Heritage CRM - jedno centrum operacyjne dla sprzedaży i back office.
Heritage CRM porządkuje procesy handlowe i operacyjne w jednej aplikacji. Łączy klientów, oferty, zamówienia, faktury, tickety, kalendarz i komunikację z integracjami marketplace oraz logistyką, dzięki czemu zespół pracuje szybciej i na tych samych danych.
Jedno źródło danych
Klienci, sprzedaż i operacje w jednym miejscu.
Klienci, sprzedaż i operacje w jednym miejscu.
Mniej ręcznej pracy
Automatyzacje, statusy i integracje eliminują chaos.
Automatyzacje, statusy i integracje eliminują chaos.
Pełna kontrola
Historia działań, role, workflow i widoczność procesu.
Historia działań, role, workflow i widoczność procesu.
Najważniejsze funkcjonalności
Heritage CRM łączy obszary, które w wielu firmach są dziś rozproszone między arkusze, maile, komunikatory i kilka różnych narzędzi.
Sprzedaż i oferty
- Rejestrowanie leadów, ofert i etapów procesu sprzedaży.
- Kontrola statusów, priorytetów, odpowiedzialności i terminów.
- Przejście od oferty do zamówienia bez przepisywania danych.
Zamówienia i dokumenty
- Obsługa zamówień, dokumentów handlowych i rozliczeń.
- Faktury, załączniki, pliki PDF/XML i porządek w obiegu dokumentów.
- Praca na statusach operacyjnych i jasnym workflow dla zespołu.
Obsługa zgłoszeń i zadań
- Tickety, komentarze, przypisania, priorytety i kategorie spraw.
- Kalendarz działań, follow-upy oraz planowanie pracy handlowej i serwisowej.
- Powiązanie spraw z klientem, zamówieniem lub konkretnym procesem.
Telefonia i komunikacja
- Możliwość spięcia z telefonią i obsługą połączeń w kontekście klienta.
- Szybki dostęp do historii kontaktu i powiązanych spraw.
- Jedno miejsce do pracy dla sprzedaży, biura obsługi i operacji.
Role, bezpieczeństwo i audyt
- Uprawnienia, kontrola dostępu i widoczność danych wg roli.
- Historia zmian, statusów i działań użytkowników.
- Architektura gotowa do dalszego rozwoju integracji i automatyzacji.
Integracje marketplace i logistyka
Heritage CRM może działać jako centralny hub dla sprzedaży omnichannel: zbiera dane z kanałów sprzedaży, porządkuje zamówienia i wspiera logistykę oraz obsługę posprzedażową.
Allegro
- Obsługa ofert, zamówień, komunikacji i synchronizacji danych sprzedażowych.
- Praca na SKU i EAN, kontrola zmian cen, stanów oraz publikacji ofert.
- Powiązanie sprzedaży Allegro z klientem, dokumentami i procesem wewnętrznym.
InPost
- Integracja logistyczna dla punktów odbioru, przesyłek i dalszej automatyzacji etykiet.
- Łączenie operacji wysyłkowych z zamówieniem i statusem realizacji.
- Lepsza kontrola procesu od zakupu do wydania przesyłki.
Erli, eBay, Empik
- Architektura systemu przygotowana pod kolejne marketplace i dedykowane konektory.
- Standaryzacja importu zamówień, statusów, ofert i komunikacji między kanałami.
- Jednolity widok sprzedaży wielokanałowej bez ręcznego przełączania się między panelami.
Co to daje operacyjnie
- Jeden workflow dla handlu, magazynu, obsługi klienta i administracji.
- Mniej błędów przy przepisywaniu danych między marketplace, logistyką i CRM.
- Szybsza reakcja na zamówienia, wiadomości, reklamacje i dokumenty.
Jak wdrażamy Heritage CRM
Nie wdrażamy gotowca w ciemno. Najpierw mapujemy proces, potem dobieramy moduły i integracje tak, żeby system od początku wspierał realną pracę zespołu.
1. AnalizaPoznanie procesu, ról, danych i głównych wąskich gardeł.
2. ProjektDobór modułów, workflow, uprawnień i potrzebnych integracji.
3. WdrożenieKonfiguracja, import danych, testy oraz uruchomienie produkcyjne.
4. RozwójAutomatyzacje, kolejne integracje i dalsze skalowanie procesu.
Porozmawiajmy o Heritage CRM
Jeśli chcesz uporządkować sprzedaż, obsługę klienta, dokumenty i integracje marketplace, przygotujemy zakres wdrożenia oraz rekomendację kolejnych kroków.